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用事迹 留住客户 上银基金固收产品 多点开花

2019-04-12 17:59 互联网

  约翰·邓普顿有一句名言“没有什么投资是永远的,要对预期的改变 作出恰当 的反响 ”,债王格罗斯也说过“情感 可以说服任何投资者或治理 公司在市场非理性时代 做完全 缺点 的工作 ”。

  或许上银基金是对邓普顿和格罗斯都做过深度研究 ,甚至是身材 力行,有颇值得骄傲 的处所 ,其固收投资理念为“敏捷 果敢、精细 稳健、绝对收益”。上银基金固收团队相干 人员泄漏 ,公司特别 看重 “敏捷 果敢”,其“敏捷 果敢”指的是要善于 根据 市场变革 改变 偏向 ,也就是市场不好 时守得住,市场好时跟得上。那么,我们把时光 拉长到一个完全 的牛熊周期来看,上银基金事迹 表示 可否 支撑 其“敏捷 果敢”的理念?

  我们创造 ,2017年全年,因央行加息、严监管、平易近 企违约担心 与四时 度经济数据提振,全年 债市震动 下行。当时 上银基金的核心 产品 上银慧添利债基在上半年略微有所回撤后敏捷 在5月底站稳脚跟,并不才 半年债市持续 下行之时一路上行。根据 WIND数据计算 ,上银慧添利2017年全年取得了2.8%的绝对收益,且相对中债-综合全价指数而言,获得了6.15%的超额收益。

  2018年全年在经济下行、宽泉币 的大年夜 大年夜 背景 下,债券牛市稳步进步 ,上银慧添利仍获得了1.85%的超额收益。其余 我们留心 到,2018年7月上银聚鸿益债券基金成立,据懂得 ,这是上银基金重点培养 的一只产品 ,基金经理 是谢新和倪侃,个中 谢新为上银基金固收事业部总监、副总经理 。从上银聚鸿益债券基金成立至今的表示 看,也是稳稳地跟住了牛市并获得了较可不雅不雅 的超额收益,根据 WIND数据计算 ,相对中债-综合全价指数而言,其超额收益达到 2.83%。

  关于上银基金固收的每一步操作策略我们不得而知,但可以想到,一个成立时光 并不长,但营业 范围 成长 并不慢的基金公司,必定 有其长远 寻求 ,精细 化投资运作,用事迹 留住客户、吸引客户是最关键 的成长 之道。

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